年金・一時金の手続きと届出年金・一時金の手続き
年金請求の流れ
ステップ 1
＜該当する人には基金からご案内します＞
退職後または受給開始年齢に到達される前月に、基金から老齢給付金裁定請求書等を送ります。
ステップ 2
＜添付書類を添え、請求書を提出します＞
必要となる添付書類を揃え、老齢給付金裁定請求書を記入のうえ基金宛提出していただきます。
ステップ3
＜手続き完了＞
手続きが完了すると基金から年金証書と裁定通知書が自宅へ送られてきます。
添付書類
- 1.住民票または戸籍抄本どちらか一通
- 2.マイナンバー通知カードの写し、免許証等の写し
- 3.企業年金基金加入者証
- 4.その他必要に応じて
- ※なお、繰下げを希望される場合は、基金までご連絡をお願いします。
一時金請求の流れ
ステップ 1
＜基金の一時金手続きをします＞
一時金裁定請求書と添付書類を基金または退職時に会社へ提出します。
ステップ 2
＜手続き完了＞
手続きが完了すると基金から裁定通知書が自宅へ送られてきます。
添付書類
- 1.企業年金基金加入者証
- 2.退職所得の受給に関する申告書
- 3.必要に応じて退職所得の源泉徴収票