年金・一時金の手続きと届出 年金・一時金の手続き
手続きの流れ
ステップ 1
基金から裁定請求書が送付されてきます
年金の受給開始年齢に到達される月に基金から裁定請求書をお送りいたします。
ステップ 2
裁定請求書に記入し、添付書類とともに提出します
裁定請求書に必要事項をご記入いただき、添付書類とともに基金あてにご返送ください。
ステップ3
手続き完了
手続きが完了しましたら、年金証書をお送りいたしますので、大切に保管してください。
老齢給付金（年金）
「年金」を受ける場合
- ●年金を受ける場合、加入者からの請求手続（裁定請求）が必要です。
- ●手続に必要となる「老齢給付金裁定請求書」は、当基金でご用意しています。60歳到達日（お誕生日月）の月初に、書類をお送りいたします。
-
●60歳未満で退職し、60歳まで繰り下げて「年金」受給を希望する場合は、【
脱退一時金の繰り下げ】のページにてご確認ください。
- ●退職後、住所や氏名、電話番号の変更がある場合は、必ず「受給権者情報変更届」を当基金にご提出ください。
年金の請求手続に必要な提出書類
| 番号 | 提出書類 | 注意事項 | 書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 様式 | 記載例 | |||
| 1 | 老齢給付金裁定請求書 | お送りいたしました書類をご確認ください |
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| 2 | 住民票または戸籍謄本 |
満60歳のお誕生日以降の発行日付のもの （コピー不可） |
- | - |
| 3 | 本人確認書類（写し）添付台紙 | 生年月日を証する書類のコピー |
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- |
| 4 | 通帳（写し）添付台紙 | 通帳のコピー |
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- |
| 5 | 個人番号のご提供のご依頼 | 個人番号（マイナンバーカード）のコピー |
|
- |
退職後に、住所・氏名等を変更した場合の提出書類
| 番号 | 提出書類 | 注意事項 | 書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 様式 | 記載例 | |||
| 1 | 受給権者情報変更届 | - |
|
- |
脱退一時金
「脱退一時金」を受け取る場合
- ●脱退一時金を受け取る場合、退職時に勤務先の事業所を通じて、年金の請求手続（裁定請求）を行います。
- ●手続に必要となる「一時金裁定請求書」は、当基金にてご用意しています。
手続に必要な提出書類
| 番号 | 提出書類 | 注意事項 | 書類 | |
|---|---|---|---|---|
| 様式 | 記載例 | |||
| 1 | 一時金裁定請求書 | - |
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| 2 | 退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書 | - |
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- |
| 3 | 退職所得の源泉徴収票 | 退職金支給の際に会社から発行されます | - | - |
| 4 | 本人確認書類（写し）添付台紙 | 生年月日を証する書類のコピー |
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- |
| 5 | 通帳（写し）添付台紙 | 通帳のコピー |
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- |
| 6 | 個人番号のご提供のご依頼 | 個人番号（マイナンバーカード）のコピー |
|
- |
一時金
「一時金」を受け取る場合
- ●60歳で退職後すぐに年金に代えて一時金として受け取る場合、退職時に勤務先の事業所を通じて、年金の請求手続（裁定請求）を行います。
- ●退職後、住所や氏名、電話番号の変更がある場合には、必ず「受給権者情報変更届」を当基金にご提出ください。
年金の請求手続に必要な提出書類
| 番号 | 提出書類 | 注意事項 | 書類 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 様式 | 記載例 | ||||
| 1 | 老齢給付金裁定請求書 | お送りいたしました書類をご確認ください |
|
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|
| 2 | 住民票または戸籍謄本 | - | - | - | |
| 3 | 退職所得の受給に関する申告書兼退職所得申告書 | - |
|
- | |
| 4 | 退職所得の源泉徴収票 | 退職金支給の際に会社から発行されます | - | - | - |
| 5 | 本人確認書類（写し）添付台紙 | 生年月日を証する書類のコピー |
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- | |
| 6 | 通帳（写し）添付台紙 | 通帳のコピー |
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| 7 | 個人番号のご提供のご依頼 | 個人番号（マイナンバー）のコピー |
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