年金・一時金の手続きと届出 受給者の手続き
当企業年金では年に1度、年金受給者の現況を確認することとなっています。
そのため当企業年金委託先の三井住友信託銀行により、お誕生日月の月初に「現況届」を郵送いたしますので、ハガキに必要事項を記入して、切手を貼付いただき、月末までに当企業年金にご返送ください。
年金の裁定等から1年を経過していない方、加入者である方（在職中の方）は提出不要ですので、「現況届」は郵送されません。
ただし在職中であっても、年金裁定1年経過後は郵送されますので、ご返送ください。（社内メールでのご提出も可としています）
- ※現況届の提出がない場合は、年金を差し止めしますのでお忘れのないようご注意ください。
受給者の手続
- ●年金受給中は、必要な手続が確実に行われませんと、基金の大切なお知らせが届かなくなったり、年金の振り込みができなくなったりするなど、年金受給さまざまな不都合が生じます。
- ●以下の場合には、必ず届出を行ってください。手続書類の入手につきましては、当基金にお問い合わせください。
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●下記1～3のお手続きには、年金裁定時に「年金証書」と同時にお送りしている【年金受給のしおり（年金手帳）
】に巻末に綴じている、『変更（兼給付返戻金再送金）届 』を送付いただいても結構です。
その際は、当基金への申し出（お電話）は不要です。
| 番号 | 届出が必要なケース | 手続書類 | 備考 | 書類 | |
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| 様式 | 記載例 | ||||
| 1 | 住所が変わったとき | 受給権者変更届 |
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| 2 | 氏名が変わったとき | 受給権者変更届 |
年金証書と住民票または戸籍抄本を添付してください（コピー可）
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| 3 | 年金の振込口座を変更したいとき | 受給権者変更届 |
振込口座の通帳のコピーを添付してください
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| 4 | 年金の保証期間中に、年金に代えて一時金を受けるとき | 一時金裁定請求書 | 年金証書と通帳のコピーを添付してください |
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| 5 | 受給者がお亡くなりになったとき（ご遺族の方による届出） | 受給権者死亡届 |
死亡診断書（死体検案書）または市区町村役場発行の死亡診断書のコピーを添付してください。 お届けをいただいた際、遺族給付一時金（15年保証期間内）及び、未支給年金がある場合、当基金より内容をご案内いたします。 その際は、遺族給付金（一時金）裁定請求書の手続きが必要になります。 ＜参照＞ |
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| 6 | 年金証書や源泉徴収票を紛失・き損したとき | 年金証書再交付申請書 | - |
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確定申告
- ●基金と国など2か所以上から年金を受けている方や、年金を受けながら給与所得がある方などは、確定申告をする必要があります。
- ●毎年1月中旬ごろに、主幹事信託銀行である「三井住友信託銀行」から「公的年金等の源泉徴収票」をお送りしています。
- ●源泉徴収票は確定申告の際に必要となりますので、大切に保管してください。
- ●源泉徴収票には、確定申告について「お知らせ内容」等の留意点が記載されていますので、必ずご確認いただき、ご対応いただくようお願いいたします。
| 確定申告の時期 | 毎年 2月16日～3月15日 |
|---|---|
| 申告先 |
最寄りの税務署 開庁時間：月～金 午前8時30分～午後5時 |
| 主な必要書類 |
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